2018年4月3日，湖北省科技投資集團(tuán)有限公司發(fā)行2018年度第二期中期票據(jù)（永續(xù)中票），本期中票發(fā)行規(guī)模30億元，期限3+N年，票面利率為6.89%，為當(dāng)期同類發(fā)債企業(yè)中最低價(jià)格，并獲1.2倍的超額認(rèn)購(gòu)。該債券可計(jì)入權(quán)益，提高集團(tuán)公司自身權(quán)益水平，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與財(cái)務(wù)指標(biāo)且不攤薄股東權(quán)益。

據(jù)悉，該支債券的發(fā)行日恰逢周日財(cái)政部發(fā)布《23號(hào)文》后的第一個(gè)工作日，可謂遭遇“黑天鵝”事件。發(fā)行日第一天，該債券銷售情況并不理想，投資人均持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。在對(duì)市場(chǎng)突發(fā)情況進(jìn)行判斷后，集團(tuán)公司迅速啟動(dòng)緊急預(yù)案，聯(lián)系承銷商及時(shí)溝通政策變化，適時(shí)改變區(qū)間上限，積極開展投資人引導(dǎo)，通過(guò)電話會(huì)議與投資人分析講解新政策影響，化解投資人顧慮。與承銷商共同發(fā)動(dòng)各方渠道進(jìn)行地毯式銷售，聯(lián)系各類合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，經(jīng)過(guò)2天持續(xù)銷售，最終該債券在4月3日下午完成募集，并獲得1.2倍的超額認(rèn)購(gòu)，最終票面6.89%成功發(fā)行。另外，當(dāng)天市場(chǎng)共有3支城投類債券簿記發(fā)行，均受到《23號(hào)文》影響。除我集團(tuán)公司的18湖北科投MTN002成功發(fā)行外，其他兩只均取消發(fā)行。
隨著十九大及全國(guó)兩會(huì)的召開，深化金融體制改革已成為中國(guó)未來(lái)的重要課題，在國(guó)家監(jiān)管收緊、市場(chǎng)流動(dòng)資金緊張的環(huán)境下，今年以來(lái)企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行利率較于往年同期都有大幅的上升。盡管市場(chǎng)出現(xiàn)階段性調(diào)整，但“轉(zhuǎn)型”與“機(jī)會(huì)”并行，在金融體系改革調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，集團(tuán)公司積極發(fā)揮國(guó)有大型企業(yè)社會(huì)責(zé)任，經(jīng)受住外部政策不斷變化的考驗(yàn)，應(yīng)對(duì)外生性沖擊，推動(dòng)集團(tuán)公司及高新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
下一步，集團(tuán)公司將在現(xiàn)有的融資基礎(chǔ)上，積極研判，加速轉(zhuǎn)型，不斷拓展多種融資渠道，提高直接融資占比，構(gòu)建多元化、多層次的融資體系，為集團(tuán)公司注入可持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。